逢低买入3只不可阻挡的股票

众所周知，2022年对于科技行业来说是艰难的一年，因为高增长股票从2021年下半年开始延续跌势。其中许多股票已经在熊市区域深陷数月之久，这是一个令人生畏的事实正在寻找将它们添加到您的投资组合中。但长期关注可能是成功的关键，因为历史证明，像这样的时代可能是投入资金的理想选择。

三位MotleyFool贡献者认为Skillz(SKLZ-1.15%)、Roku(ROKU0.62%)和FiverrInternational(FVRR2.46%)从长远来看是巨大的高增长机会，每只股票的交易折扣为50%或比他们的历史高点更多。

改变(手机)游戏

AnthonyDiPizio(Skillz)：随着智能手机和平板电脑的广泛采用，手机游戏的人气飙升。事实上，移动现在占全球整个游戏产业价值的50%以上，预计未来将占据更多市场份额。

移动游戏行业拥有丰富的开发人员，他们创造了各种各样的产品。但有一个问题：高达98%的企业无法取得突破性的财务成功，从长远来看，这可能对整个行业的生存构成威胁。这是Skillz想要解决的问题。该公司的平台为其3000万玩家提供了真钱竞技锦标赛的便利，这些玩家买入以创造一个由获胜者平分的底池。但当然，Skillz和游戏开发者都先分一杯羹。

它提供了一种全新的方式来通过没有获得主流吸引力的游戏获利。但这也意味着成功的热门产品通常不会加入Skillz，因此该平台主要由通用标题组成。然而，在2021年，该公司与NFL签署了一项激动人心的协议，将移动足球游戏带入生活，并且此后与UFC合作，因此未来肯定会大不相同。

Skillz在2021年创造了3.84亿美元的收入，比2020年增长了67%。该公司继续亏损，这是投资者担心的问题，但它正在重组其部分营销成本以帮助提振底部线。这不会是一个快速的转变，但从长远来看，稳健的业务可能会出现在这些变化的另一面。

随着Skillz的股价从历史最高点下跌89%，可能是时候下注了——尽管要对潜在的风险感到厌倦，因为不能保证这位创新者会成功实现盈利。

讨价还价的行业领导者

JamieLouko(Roku)：到目前为止，有少数占主导地位的企业在2022年经历了重挫，但Roku是目前最具吸引力的收购之一。过去一年，领先的流媒体平台的股价下跌了近67%。尽管短期逆风推低了这只股票，但Roku还是有很多值得喜欢的地方。

供应链挑战蹂躏了电视市场，使消费者更难购买和接收电视。Roku是流媒体平台领域的领导者，所以如果没有人能买到电视，Roku就没有那么多客户可以出售。随着积压的持续存在，Roku的增长将放缓。这就是为什么管理层预测第一季度收入将同比仅增长25%至7.2亿美元，这是其上市公司有史以来最慢的季度增长率。

话虽如此，计划购买并持有这只股票多年的长期投资者今天有一个吸引人的机会。这些供应链问题最终会自行解决，所有流媒体平台提供商都因这些积压而受苦。因此，随着电视交付和生产恢复正常，Roku可能仍将是该领域的领导者，而这一领导角色是有利可图的。该公司在第四季度拥有超过6000万个账户，随着消费者继续从有线电视转向流媒体，这可能会继续扩大。

保持乐观的另一个原因是Roku的广告业务。管理层指出，消费者有45%的时间通过流媒体观看电视，但广告商仅将18%的预算用于流媒体。因此，随着公司开始意识到空间对消费者生活的重要性，给予Roku等领先平台的广告收入有可能在未来几年加速增长。

Roku的销售额是2019年以来的六倍，其估值为2019年以来最高。这为投资者提供了一个有吸引力的便宜货，因为它背后有强大的顺风。在这些供应链问题消退后，Roku有机会利用其市场地位实现长期繁荣。

通往零工经济的门户

TrevorJennewine(FiverrInternational)：早期，大流行加速了Fiverr的增长轨迹，投资者将资金投入该股，希望利用自由职业者工作的增加。到2021年初，Fiverr的估值高达销售额的57倍。但此后，高通胀和疲软的指引让投资者有理由重新考虑这一倍数，该股已从高点下跌79%。

如果你是像我这样的股东，你就会知道那些损失并不好。但从好的方面来说，您现在有机会以低价购买优质股票。Fiverr是零工经济的基石。其市场平台将企业与自由职业者联系起来，列出了9个不同垂直领域的550多种数字服务，包括图形和设计、编程和技术以及数字营销。

更好的是，Fiverr通过为自由职业者提供的增值服务补充其市场，包括学习和发展工具、任务管理和广告。它的平台还依靠人工智能来个性化每个买家的体验，简化发现过程。总的来说，其市场的广度和产品组合的范围已转化为强劲的财务业绩。

2021年，Fiverr的活跃买家群增长23%至420万，每位活跃买家的支出增长18%至242美元。更好的是，采用率(收入占总支出的百分比)提高了210个基点，达到29.2%。从这个令人难以置信的指标来看，竞争对手Upwork在第四季度的采用率为14%，这意味着它的业务货币化效率要低得多。反过来，Fiverr去年的收入增长了57%，达到2.98亿美元，并公布了3500万美元的正自由现金流，增长了170%。

底线是：尽管对2022年的指导很弱——在整个大流行期间的高速增长之后这并不奇怪——Fiverr仍然是不断增长的零工经济的领导者。现在该股票的市盈率为8.4倍，估值远低于其3年平均20倍的市盈率，现在看来是买入的好时机。