海辰储能则悄悄进军海外，一出手就是九亿美元

　　6月11日，除了光伏企业引领全球行业发展以外，我国的储能企业也正准备大显身手，而要想成为大鱼，就必须到大风大浪中搏击。

　　两个月前的4月9日，特斯拉将其在美国本土以外的首个储能超级工厂项目放在了上海临港。两个月后，中国储能产业的大黑马——海辰储能则悄悄进军海外，将海外工厂的第一站选择在了越南，一出手，就是九亿美元。

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　　从考察到投资，仅用半个月？

　　据路透社6月8日报道，有业内人士爆料称，两家中国储能系统和电池制造商，正在商讨在越南进行投资，投资金额达到数亿美元。据消息人士称，这些投资的总价值可能超过10亿美元。

　　如今越来越多的中国公司正在越南新建、扩大制造项目。得益于自由贸易协议和当地的廉价劳动力，越南正逐渐成为全球出口中心之一。

　　路透社表示，厦门海辰储能科技股份有限公司已经在和越南的政府官员和行业经理接触，计划投资9亿美元在30多公顷的工业用地上建设一个工厂。如果投资金额属实，该公司将成为在越南投资规模最大的海外企业之一。

　　在此之前的纪录为，显示面板龙头京东方计划投入高达4亿美元，在越南建设两家为苹果和三星供应的显示器工厂。

　　海辰储能在给路透社的一份声明中表示，没有近期即将完成的新交易。该公司还表示，计划到今年年底将其产能从现在的15GW扩大至70GW。

　　还有消息人士称，Growatt公司已经在越南租赁了一个预制工厂，未来计划花费3亿美元收购约15公顷的工业用建设新工厂。这家公司主要生产住宅和商业用的电池系统和逆变器。

越南海阳市成为该国北方经济重镇

　　此次投资传闻的另一主角海阳省（越南语：Tỉnh Hải Dương）是越南红河三角洲的一个省，省会位于海阳市。

　　消息人士称，这两家公司都在与多个政府机构和工业园区就其工厂位置进行谈判。

　　实际上，路透对海辰储能在越南投资的关注，并不是一起孤立事件。在半个月以前，海辰储能就已派团队赴当地考察。

　　根据当地媒体《越南财经新闻》报道，5月22日，越共中央委员兼海阳省委书记陈德升（Tran Duc ）会见厦门海辰储能科技公司访问团。该公司表示有意在海阳省投资。陈德升向来访的海辰储能公司，介绍了当地的地理位置、交通基础设施、工业区和人力资源等方面的潜力。同时，陈德升表示，该省目前正大力推动对新科技项目、创意产业和辅助产业的招商引资。海辰储能在双方商谈的会议中表示，有意赴海阳投资。

　　如果相关报道属实的话，那么从5月22日到6月8日，相当于仅仅用了半个月时间，海辰储能就完成了从项目考察到投资的敲定，效率不可谓不高。

　　02

　　海辰低调全球化，或有难言苦衷

　　然而，针对在越南的投资传闻，海辰储能在给路透社的一份声明中表示，没有近期即将完成的新交易。海辰对外宣传风格一向高调，这次却讳莫如深，以公关口径予以否认，多少有些令人意外。

　　同样是海外投资，海辰储能就曾高调披露其在新西兰的投资。去年5月27日，公司对外宣称：海辰储能新西兰项目包括250MWp光伏和500Mwh光伏储能电站，是新西兰最大的光伏加储能一体项目，也是中国落户新西兰的首个光伏储能项目，总价值超20亿元。

　　去年11月，海辰储能投资100万美元在美国新设子公司，经营锂电池、动力电池等业务。但这个体量，和计划在越南的投资，完全不是一个量级。

　　赶碳号推测，海辰储能对越南项目选择沉默可能有以下几个原因。

　　一种可能，项目的确仍在推进中，还没有最终敲定。另外一种可能性更大，就是海辰储能，不希望该项目被广泛关注。

　　因为，中国光伏行业在过去遭遇到来自美国的不公正贸易措施，在中国储能行业重演，也不是没有可能。

　　2011年，美国商务部裁定中国在美国市场“倾销”太阳能电池板，决定对中国太阳能电池板征收惩罚性的关税。其结果是，美国从中国进口的太阳能设备迅速下降，而从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的进口则激增。

　　2022年3月28日，美国商务部宣布，对东南亚的太阳能电池板制造商正在使用中国制造的零部件、并逃避美国关税的指称进行调查，这就是所谓的“反规避调查”。

　　来自中国的储能产品在未来，会不会也遇到类似的“反规避”调查呢，从美国对中国储能产品的态度和所作所为上判断，至少这种风险至少不能排除。

　　目前，我国控制着全球锂电池供应链的最大份额，不少美国人认为，中国对锂业的影响，就像OPEC对石油产业的影响一样。

　　在动力电池领域，美国已经采取行动。

　　2022年8月，美国出台《通胀削减法案》，为在北美地区进行最终组装的电动汽车提供每辆7500美元的联邦税收抵免，但对汽车电池中的关键矿产、组件等提出严格要求。从2024 年起，只要电池组件来自“敏感实体”则无法取得抵免；2025 年起，只要关键矿物来自“敏感实体”则无法取得抵免。

　　美国对所谡“敏感海外实体"的定义如下：

　　1）被指定为外国恐怖组织的外国实体；

　　2）进入美国 SDN(特别管制个体)名单；

　　3）中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗政府拥有、控制或受其管辖或指示的个体；

　　4）受间谍法定罪的个体；

　　5）有损美国国家安全或外交政策的未经授权行为。

　　随着电化学储能产业的发展，美国将中国储能电池排除在贸易名单之外，也不是没有可能。

　　03

　　越南，能否成为避风港？

胡志明市

　　近年来，中美贸易摩擦不断，光伏/轮胎/家居等产业纷纷遭遇美国“双反” 限制，越来越多的中国企业开启海外工厂布局。

　　柬埔寨、马来西亚、泰国和越南等东南亚国家，拥有充足的适龄劳动力以及低廉的用工成本、土地成本，2018 年以来成为中国企业应对中美贸易摩擦而出海的首选。相较于中国本土，从东南亚出口到欧盟和美国的贸易环境更为宽松，关税的税负更低。此外，中国产业升级与RCEP协定也加速了劳动密集型产业外迁至东南亚。

　　越南地貌狭长，一南一北的湄公河三角洲和红河三角洲两大区域，是中国企业重点布局的区域。越南在经济体量上虽远小于中国，产业链完备程度也不可同日而语，但潜力仍不可轻视。

涤纶工业丝龙头海利得在越南工厂的成本优势；来源：西南证券

　　在海辰储能来越南考察以前，越南也吸引了全球最大的电动汽车制造商比亚迪的注意。比亚迪董事长王传福亦公开表示过，比亚迪计划在越南生产电动汽车，并有望得到当地政府的支持。

　　此前，在光伏领域，天合、晶科、隆基、晶澳等头部企业均已在越南投资设厂，逆变器企业科士达、古瑞瓦特也均已在越南设立了工厂。

　　与此同时，中国电池厂商积极进军海外市场。据电池网不完全统计，截至2023年3月末，国内电池企业宣布在海外建厂数量达27家工厂，其中20 家工厂公布的规划产能合计达506.5GWh。其中，在越南设厂的有国轩高科、欣旺达、星恒能源等。

　　2022年11月，国轩高科与越南首富范日旺旗下的维纳迅驰汽车合作，合资企业设在越南河静经济开发区，一期规划年产能 5GWh，成为越南首家LFP电池生产工厂。

　　后  记

　　但是，树欲静而风不止。双反调查，只是欲加之罪。

　　如前所述，去年12月2日，美国商务部公布了反规避调查的初裁结果，比亚迪（柬埔寨）、阿特斯（泰国）、天合光能（泰国）、越南光伏（隆绿能基子公司）存在反规避行为，将被分别施加 27%、16%、254%、254%的关税。据称，上述四家公司的产品，共占美国太阳能电池进口总量的一半以上。2024年6月开始，将正式对涉及反规避企业征以惩罚性关税。

　　美国商务部裁定上述四家公司规避了双反税的主要依据包括：

　　1.使用了产地为中国的硅片；

　　使用的银浆、铝边框、玻璃、背板、胶膜、接线盒这6种辅材的其中2种以上产地在中国。

　　一个结论，在未来，光伏企业也好，储能电池企业也好，若想通过在东南亚设厂而原材料来自中国本土，以此完全规避美国的贸易“制裁”，风险与挑战还是很大的。按光伏的反规避调查逻辑，除非我国新能源企业把整个产业链全部都设在海外，而这，显然又不符合企业利益和国家利益。