上周北上资金净抛售293亿高位股票抛售后短期行情或将再次回升

　　今日共52股涨停，25股炸板，封板率为67%；华森制药5连板，世嘉科技4连板，竞业达13天9板，万方发展9天8板。盘面上，收涨个股2220只，收跌个股2483只；科学仪表、风电、教育信息化、中药等板块涨幅居前，酒店旅游、油气、泛消费、汽车产业链等跌幅居前。

　　华鑫证券表示，A股上证指数受阻于3100点区域，主要由于场内资金继续做多意愿的衰退，不过3000点下方依然是值得配置的区域，A股的再次调整，更像是对于低点的确认。结合估值与盈利判断，A股估值的纵向比较优势已经出现，核心“估值盾”已经成立。目前离反弹行情还缺乏“盈利矛”预期的出现，从工业库存周期分析，市场仍处于主动去库存阶段，因此工业企业盈利增速尚未见底，还需等待PPI回升之后，工业库存周期才将进入被动去库存阶段，届时“盈利矛”预期将得到成立。

　　市场概述

　　指标显示，市场短线情绪今日主要在低迷区和冰点之间震荡，目前已经连续4个交易日处于回落状态。

　　个股方面，竞业达再度涨停，13天9板累计涨幅达180%，国脉科技、南天信息、恒久科技均跌停。华森制药5连板领涨市场，世嘉科技4连板紧随其后，万方发展反包涨停9天8板。

　　指数方面，开盘基本都在平盘线附近，三大指数盘中均处于窄幅震荡状态，沪指收涨0.13%，创业板指收跌0.27%。两市成交额合计7123亿，较昨日降低930亿。

　　北向资金，今日合计净卖出89.23亿元，本周5个交易日累计净卖出293.3亿元。其中，沪市净卖出47.76亿元，深市净卖出41.46亿元。

　　焦点板块及个股

　　以基建为首的“涉房企业”概念早盘大幅走强，中装建设2连板，壶化股份、罗普斯金、中岩大地、三木集团、大连友谊、顺发恒业、数源科技、南山控股、荣丰控股涨停。证监会相关人士表示，对于涉房地产企业，证监会在确保股市融资不投向房地产业务的前提下，允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资。

　　从领涨标的上看，主要集中在房地产业务占比低于10%的个股。过去几年，在压降负债率的要求下，涉房企业再融资堵死，导致此类企业丧失了加速增长的引擎。再融资放开，有利于该类企业通过融资降低负债率以及扩张业务。

　　以风电、海缆为代表的输配电设备股开盘大幅冲高，华通线缆、起帆电缆、振江股份涨停，国缆检测涨超17%，中天科技、东方电缆、亨通光电、远东股份等趋势上行。消息面上，1)广东潮州市人民政府发布《潮州市能源发展“十四五”规划》，拟规划2个海上风电场址，初步规划总容量43.3GW.2)中天科技新增23.66亿元新能源业务订单，其中海上风电项目订单金额合计约11.28亿元，大型储能项目订单金额合计约3.34亿元，光伏发电项目订单合计约9.05亿元。

　　机构称，中天科技此次在山东海风市场新增海缆及海工订单11.28亿元，彰显山东地区领先竞争力，后续江苏大丰项目(预计40-45亿元体量)落地将进一步增厚订单，全年新增海风订单接近120亿方向具备坚实基础。未来3-5年海风海缆产业景气度不变，壁垒高、格局好、盈利能力强的属性不变，未来业绩确定性较强，2023年有望迎来海风装机大年，公司海洋板块业绩有望高速增长。

　　国盛通信团队表示，当前线缆龙头正处于多块业务景气共振阶段，未来有望持续兑现预期和业绩，实现业绩股价双击。海缆系海风格局最好环节之一，伴随海上风电景气持续上行，以及距离、电压等级的提升，综合降本和技术迭代价值量仍有提升空间，结合产能布局、客户看中过往业绩等综合因素，头部厂商优势明显。

　　教育信息化方向持续发酵，竞业达13天9板，捷安高科、国新文化、高乐股份、洪涛股份、中国高科、珠江钢琴、舒华体育、勤上股份涨停，正元智慧、新开普涨超15%。机构称，我国教育信息化使用及购买主体为公办小初高学校及高职教类院校，各省厅下放教育经费至各级学校，通过招投标形式采购教育信息化设备；此前较多采购智慧校园(各类信息、教务及安全平台)和智慧教室(各类交互大屏及录播设备)等方向。

　　综合来看，在短线情绪持续亢奋之后，由于资金兑利带来的指数回踩风险。但是当下短线投机情绪恢复，对于市场不用太悲观。资金承接力度不弱，伴随南天信息、国脉科技、恒久科技等高位股杀跌释放风险，短线情绪或有望再度回暖。

　　今日涨停分析图：