新能源市场再崩盘，黄仁勋不来了“放鸽子”

　　6月5日，今天上午的盘面，就一个字“乱”，一言以蔽之：计划赶不上变化。

　　比如：今天一大早，有心人还在放消息，“英伟达CEO黄仁勋本周来华”，现在就传出消息“人已回美国！”

　　01

　　啥情况？

　　从联手放“假消息”，再到拉板块，随后再A字杀，卖出锁定利润，这个套路在大A已经玩得跟呼吸一样自然。

　　事实上，我一直对黄仁勋来华的行为感到不解，他来我们这干嘛？

　　要知道黄仁勋跟马斯克不同，我们能给马斯克的特斯拉全球首屈一指的高效率、高规模、高质量的产能。

　　我们能给黄仁勋的英伟达提供什么？

　　要知道英伟达是家芯片设计公司，生产全部交给台积电 ，而台积电因为众所周知的原因，不可能到大陆设厂。

　　而我们的生产能力也满足不了英伟达的要求，所以，基于生产合作的可能性几乎为零。

　　其次，在中美科技战的背景下，黄仁勋来上海，对我们而言本身象征性大于意义，但对于黄仁勋的英伟达而言，麻烦大于收获。

　　毕竟，我们已经定制了阉割版AI芯片，想要更高规模的芯片，黄仁勋说了也不算。

　　这需要拜登点头，开许可证。

　　基于此，我们会发现炒作“黄仁勋来华”显然是跟武汉宣布“引入迪士尼”类似，放消息，拉估值，再然后......

　　可以预见，算力、芯片设计、gpu相关板块接下来会迎来疾风骤雨。

　　但要命的是，今天上午算力概念股，还在因为黄仁勋本周来华的消息，暴力拉升，尤其是 鸿博股份10cm涨停、亚康股份20cm涨停、美格智能、拓维信息纷纷跟涨。

　　这显然是，变化来得太快，计划还来不及调整。

　　那问题来了，这守得住吗？

　　我认为，并不能，算力、芯片设计、gpu获奖迎来一轮调整。

　　各位如有获利，已经可以卖出，锁定利润。

　　如果没有参与，就不要再往里冲了，任何“刀口舔血”的行为，我们都不提倡。

　　02

　　复盘“黄仁勋事件”，黄仁勋来华的消息，最先是彭博曝出，然后中国媒体跟进，再然后《华尔街日报》不遗余力渲染......可以说演的非常到位！

　　而且当时，恰逢马斯克来华，这很容易让人——宁可信其有，不可信其无。

　　这也导致算力板块迎来了一波确定性极强的上涨。

　　但现在随着消息，存在被“证伪”的可能性，显然又到了“拼手速”的关键点。

　　应了那句：

　　传言即真相，发现即猛干，证实即跑路，谁都不能信，除了信手速。

　　事实上，从去年以来，联手媒体放“假消息”，再到拉板块，然后再A字杀，这个套路大A已经玩得炉火纯青。

　　但我还是不建议大家去追“消息”，尽管波动大，收益高，但这跟推土机前捡钢镚没本质区别。

　　感叹一下，现在这个异常诡谲多变的世界，能保护自己最重要的是甄别真假消息的能力。

　　03

　　今天上午真正让人意外的是“新能源”板块，在国常会明确利好的背景下，锂电、光伏、风电等新能源方向集体下挫。

　　尤其是宁德时代、亿纬锂能、阳光电源等多只权重股跌超5%。

　　这又是啥情况？

　　其实并不意外，新势力已经先跌为敬。

　　这是为啥？

　　我们先来看，国常会提出“延续优化新能源汽车购置税减免政策”，暗示会大幅加强支持力度，还有说法是要延长四年之久。

　　购置税减免本来到今年就要结束，导致一众新能源汽车压力山大，更因这不确定的消息，大致相关板块“举棋不定”，跌跌不休。

　　此时，政策此时的落地，确实是极大的利好。

　　但如果我们往深想一层会发现：

　　其实按我们新能源的发展水平，已经不再需要支持政策（需要支持的产业从来走不远），但我们还是冒着产能过剩的风险硬推，说明：

　　1.维持经济增长的手段有限，再不大水漫灌的作风，下重药刺激消费，新能源板块将是重中之重。

　　2.但在特斯拉扩产板上钉钉的背景下，新能源市场格局正被改变，毕竟，马斯克除了上海超级工厂，还在墨西哥和德国各建了一个生产地。

　　这意味着：如果在国内市场卷不过，那么出海也没指望。

　　在这样的背景下，可以预见，新能源市场正面临着一场“腥风血雨”。

　　最终的结果是——剩者为王。

　　不确定性再次突显！

　　3.在重压之下，国产新能源势必会强强联合，技术互通，跟特斯拉正面硬刚。

　　在这样的背景下，我们不可能只施压，不给“糖”。

　　诚然“玉不琢不成器”，但也不能给“琢”坏了。

　　基于此，我们会发现“新能源”这次或许是最后一跌，道理不复杂，相关政策、资金接下来大概率会向新能源倾斜。

　　眼下是最难熬的“洗盘磨底期”，千万不要倒在黎明前。

　　04

　　舍得酒业股价跌停，公司回应：生产经营活动一切正常。

　　但这就是高端消费的真实现状，卖不动了。

　　据我所知，全员领销售指标的酒企很多，其中不乏大厂。另外顶级品牌都在打折，比如：泸州老酒1573、五粮液1618都已经回到一千以内。

　　舍得跌停意外吗？

　　其实并不意外，舍得在复兴入手后，在渠道上发力，是典型的高库存、低周转、不断给经销商压货的一个“典型”。

　　随着经销商囤不动了，周转率进一步降低，自然会出现问题。

　　05

　　电力板块再次走强，原因无他：

　　发改委：6月1日，实行最新输电方案！

　　换言之，电费要涨。