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滨海建投发行津企单笔最大美元债 建境外融资平台

滨海高新网:www.022china.com  时间: 2015-07-27 10:35:16

     三大国际评级机构惠誉、标普、穆迪,分别给予滨海建投集团A-、A-和A3的主体国际信用评级,成为天津唯一、国内仅有的两家国际评级全部达到A类级别的城投公司之一,超过部分央企的信用评级。

  截至今年6月末,滨海建投集团与20多家金融机构建立了广泛合作关系,签订融资合同1866亿元,融资余额达1007亿元,融资综合利率6.1%左右,继续保持在全市同类国企较低融资成本水平。

  滨海建投集团最大限度放大了政府投入建设资金的效能,充分发挥了政府财政资金的撬动作用。集团实现资本金从1亿到300亿、资产总量从100亿到1800多亿的快速壮大提升,走出了一条资金循环滚动的健康发展道路。

  滨海高新网讯  7月15日,天津滨海新区建设投资集团总额8亿美元高评级无抵押债券在国际资天津场簿记发行取得圆满成功。这是天津平台企业在境外发行的单笔最大规模美元债,标志着滨海新区对接国际资天津场、引进境外低成本建设资金迈出坚实一步。

  从组建境外融资平台,到完成国际评级机构评级、海外路演、正式发行美元债,紧锣密鼓,争分夺秒,仅仅用了半年多时间。作为滨海新区基础设施建设的主力军和排头兵,滨海建投集团打了漂亮的“一仗”,成功打通了海外融资通道,吸引了国际投资者的眼球,树立了滨海新区和建投集团的良好投资形象。

  快速搭建境外融资平台

  成功取得A级主体国际信用评级

  面对近年来国内收紧地方政府债务规模的融资环境,滨海建投集团积极应对,大胆开拓国际资天津场通道,为当前处于五大战略优势叠加发展机遇期的滨海新区重大建设项目提供资金保障。2014年下半年,在新区政府和有关部门的大力支持下,集团快速完成滨海建投(香港)发展有限公司在港注册设立工作,迈出了搭建境外融资平台,对接国际资天津场的第一步。

  要在国际资天津场里“试水”,既需要强健的“身体”,也需要敏锐的洞察与长期的积累。成立7年来,集团资产总量从99亿元增长至1818亿元,国内评级主体信用等级保持在AAA,资产负债率始终在60%以下,各项综合发展指标一直在全市大型国企中位列前茅。

  较高的主体国际信用评级是搭建多元境外融资结构、持续大规模引进境外低成本资金的必要条件。今年年初,经过2个月的紧张进程,三大国际评级机构惠誉、标普、穆迪,分别给予集团A-、A-和A3的主体国际信用评级,与天津市主体评级保持相对一致,成为天津唯一、国内仅有的两家国际评级全部达到A类级别的城投公司之一,超过部分央企的信用评级。这体现了国际评级机构对天津市财政信用、滨海新区财政实力和集团偿债能力的充分认可,大幅提升了滨海新区和集团的国际知名度和美誉度,对天津企业“走出去”、实施境外融资将起到示范效应。

  创新发行模式抢抓发行窗口

  顺利完成首期境外债券发行

  结合主体国际信用评级结果,滨海建投集团深入研究发行方案,比选中银、星展、汇丰、渣打等国际债务资天津场实力雄厚的承销商组建承销团,搭建“主体评级+维好协议”的发行结构,创新发行模式。

  为确保发行规模最大、成本最优,集团董事长李光照带领境外路演团队,向200余家国际投资人进行“面对面”路演。境外投资者表现出对集团和天津滨海新区的强烈兴趣,为集团择选有利时机簿记定价奠定了坚实基础。

  面对近期国际资天津场剧烈波动、市场交易疲弱的复杂环境,滨海建投集团认真分析定价策略,抓住发行窗口短暂开启的微妙时机,于7月15日成功簿记发行集团首次8亿美元高评级无抵押债券,在亚、欧市场同时发行。

  本次债券发行受到亚欧国际投资人关注,综合票面利率约3.55%,投资者结构良好。债券7月24日在港交所上市后,可在二级市场进行公开交易。这是天津企业依托自身独立国际主体信用在境外发行的第一笔美元债,也是天津企业首次采用多期限结构、单笔规模最大的境外债券。

  借助自贸政策

  确保资金回流畅通

  完成繁重的基础设施建设任务,离不开庞大的资金支持。资金,是新区开发建设的助推器,也是建投集团发展的重要命脉。

  几年来,为应对瞬息万变的金融市场变化,滨海建投集团在下好资金这盘棋方面,多方运筹、提前研判,在多个市场领域同时出击,确保了资金运行安全。始终坚持探索城市基础设施建设投融资模式创新。在直接融资方面,充分使用保险债权计划、企业债、中期票据、短期融资券、私募债等公募、私募创新融资工具,建立起多产品、多期限、多渠道的融资结构,节省了大量资金成本。截至今年6月末,集团与20多家金融机构建立了广泛合作关系,签订融资合同1866亿元,融资余额达1007亿元,直接融资占融资总额比重达52%,融资综合利率6.1%左右,继续保持全市同类国企较低融资成本水平。

  目前,滨海建投集团正抓紧研究欧元债、中期票据计划等多种国际资天津场债项创新融资方案,未来适时实施股权融资,逐步形成股权带动债权、境外补充境内、通道引导非通道、直融促动间融的全方位、立体化的多元融资格局,搭建更为灵活高效的资金利用结构。

  为更好借助滨海新区金融改革试验区和自贸试验区金融试点等政策便利,合理筹划资金回流通道,集团在政府部门大力支持下,在多个领域积极推行融资创新——通过融资租赁业务外债指标,回流资金盘活集团环保产业、基础设施等存量资产;利用QFLP试点政策,通过合格境外有限合伙人向母基金出资方式投资轨道交通、节能环保等重大项目;借助自贸试验区资本项目开放试点政策,研究跨境人民币双向资金池、跨境虚拟现金池等创新业务。同时,为防控汇率风险,抓紧制定募集资金结汇及套期保值管理制度,锁定汇率风险敞口,确保资金使用安全高效。

  正是通过深挖自身有限资源,艰苦创业,锐意创新,滨海建投集团这些年来最大限度放大了政府投入建设资金的效能,充分发挥了政府财政资金的撬动作用。集团实现资本金从1亿元到300亿元、资产总量从100亿元到1800多亿元的快速壮大提升,截至今年上半年累计在新区投资1220亿元,走出了一条资金循环滚动的健康发展道路,集团实力规模不断提升,在新区发展中切实发挥了主力军和排头兵作用。(记者孟兴)

来源:天津日报 责任编辑:苏拉
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