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中金跌落霸主宝座 中信申万排名下滑
中国网滨海高新:www.022china.com  时间: 2011-01-05 12:12:34 

    中国网·滨海高新讯 2010年,券商投行迎来了“大丰收”。受益于中小板、创业板的快速扩容,券商保荐承销收入水涨船高,58家券商承销保荐了349家企业IPO,共揽入承销保荐费163.4亿元,是2009年投行总收入的3倍,创出历史新高。

  与此同时,券商承销收入排名开始重新洗牌。以往专注大盘股承销的大券商纷纷落败,中小券商异军突起。多年占据IPO承销收入排行榜第一、二位的中金公司和中信证券不得不黯然让位。而有“岭南四杰”之称的平安、国信、招商、广发合计揽入承销费49.31亿元,占券商总承销收入的三成,平安更是其中最大的赢家。

  新的一年,券商投行又踏上了新的竞争之旅。新一轮洗牌仍会继续,我们拭目以待。

  ■ 本报记者 吴婷婷

  发行市盈率不断创新高,使中小板与创业板在成了造富机器的同时,也催肥了一批券商。

  Wind统计显示,2010年58家券商合计获得IPO承销及保荐费用163.4亿元。然而几家欢喜几家忧,在平安、国信等中小券商在中小板、创业板的资本盛宴中大有斩获的同时,也可以看到部分大型券商落寞的身影——承销及保荐收入排名滑落严重。

  2011年,根据多家券商分析师的预测,中小板及创业板仍将持续火热,而大小券商在总结2010的经验教训后,如何在2011年再战投行江湖,则需拭目以待。

  中金、中信让位冠亚军

  在2010年IPO盛宴中,专注大盘股的大型券商普遍落寞。

  统计显示,2010年全年IPO数量达到349家,其中创业板上市家数高达110家,中小板发行数量高达200家。相对于中小板、创业板的火爆,由于2010年大盘新股较少,而中金公司等老牌大型券商的投行业务又主要扎堆大盘股,因此,与平安、国信等中小板、创业板的保荐大户相比,多年占据IPO承销收入排行榜第一、二位的中金公司和中信证券也不得不黯然让位。2010年中金公司承销及保荐收入排名已从2009年的榜首降至第7位。

  根据Wind统计数据,2010年,中金公司承销及保荐收入为7亿元,较2009年的10.9亿元下降35.8%,因为2009年6月IPO才重启,也就是说,中金公司2010年全年承销及保荐收入不及2009年半年的收入。而在2007年的大牛市中,中金公司的该项收入则高达18.7亿元。

  行业老大中信证券承销及保荐收入排名也从2009年的第2下跌至第5。依靠大盘股的高承销费用,中信证券2010年承销与保荐收入达到9亿元,较2009年同比增长25%。不过,在IPO数量激增、承销及保荐费率水涨船高的背景下,这个数字仍与其行业地位不符。

  另外,申银万国证券承销及保荐收入排名也经历了一定下滑,数据显示,2010年申万实现承销及保荐收入2.28亿元,较2009年的0.61亿元有大幅提升,不过,其行业收入排名则从2009年的19降至去年的23位。

  错失中小板、创业板良机

  2010年为数不多的大盘股IPO成了大型券商投行业务的“救命稻草”。

  Wind统计数据显示,仅农行IPO承销及保荐费用一项,国泰君安、银河证券、中信证券、中金公司四家券商就收获6.89亿元。

  统计显示,中金公司2010的5个首发项目中除东方财富外均为大盘股,其中中国西电承销及保荐费用为2.66亿元、农行1.72亿元、光大银行1亿元。

  申银万国2010年共承销了5只股票,其中光大银行IPO贡献1亿元,占到其首发项目承销及保荐费用的近半壁江山。

  除了农行IPO带来的1.72亿元收入外,郑煤机、大连港、永辉超市、昊华能源分别为中信证券带来0.92亿元、0、96亿元、1.03亿元、0.95亿元的承销及保荐收入。统计显示,这5只大盘股IPO共计为中信证券贡献5.58亿元,占到其全部承销及保荐收入的62%。值得一提的是,除了5只大盘股外,中信证券也承销了海宁皮具、众业达、立讯精密、山西证券等10个中小板、创业板股票。

  国泰君安2010年IPO承销及保荐收入为3.39亿元,在其4个首发项目中,除鼎龙股份为创业板股票外,其余3支均为大盘股。其中农行IPO贡献1.72亿元,力帆股份、正泰电器IPO分别贡献0.87亿元和0.55亿元。

  在银河证券去年承销的4只股票中,重庆水务和农行两只大盘股贡献了2.47亿元,海格通信、宋城股份两只中小板、创业板股票则为其带来1.73亿元收入。

  在2010年承销与保荐收入榜单中,海通证券则成功突围,项目数量和承销收入均同比有大幅提升,从2009年的1.5亿元增至2010年的6.38亿元。观察其去年的12个首发项目可以发现,中下盘股、创业板是其业绩突围的关键。统计显示,除华泰证券(承销及保荐收入为1.3亿元),海通证券承销的其余11个IPO项目均为中小板、创业板股票。与此同时,海通证券投行业务收入占比也有很大提高,截止2010年三季度末,其投行业务市场份额从2009 年的2.1%上升至5.7%,在上市券商中排名升至第二位,实现佣金收入6.04 亿元,对收入贡献也达到了9%的水平。

  2011再战江湖

  2010年,沪深交易所融资总量折桂全球IPO市场,全年新上市公司的数量达到349家,较2009年的111家增加两倍多,另外,2010年券商首发保荐承销费率亦是水涨船高。数据显示,2009年全行业合计取得承销及保荐收入53.14亿元,承销保荐费率为2.63%,而2010年随着全行业承销保荐费用大幅增长,该项费率也上升至3.32%。可以说,新上市公司数量激增和保荐承销费率的上升成为2010券商承销收入大幅增长的主要原因。

  Wind统计数据显示,2010年58家券商合计获得IPO承销及保荐收入163.4亿元,较去年大幅增长198%,这对证券行业来说无疑是飞跃式增长,因为即使是在2007年大牛市时期券商行业IPO承销保荐收入也仅有76.16亿元。

  多家券商分析认为,由于2010年的基数效应,2011年券商投行业务收入增速会有所减慢,但仍将保持增长态势。

  西南证券分析师王大力认为,在经过2009 年和2010 年的高增长后,2011 年投行总体发行承销规模将保持在相对较高的水平,但增速会放缓。从结构来看,2011 年中小板与创业板有望继续保持较高的增长率,预计深市承销规模有望超过主板市场,而中小板及创业板块有望为上市券商在2011年带来85 亿元左右的收益。

  在这样的趋势下,主板资源愈发稀缺,中小板、创业板持续火热,大型券商是否能够扭转战局,平安、国信等中小板、创业板大户能否继续领跑,则将成为决定2011年券商投行收入榜单名次的关键。

 
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文章来源: 新华网 责任编辑: 正轩
 
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